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棉花2月月报(数据分析篇)

2018年03月13日 10:58  每日经济新闻   作者:  0    收藏

  2月份以来,国内棉花、棉纱价格稳中有涨,外棉、外纱大幅下跌后反弹,内外棉价差有所扩大;我国棉花、棉纱进口增加,服装出口小幅下滑;春节以后,国内企业陆续开工生产,纱、布产销率回升,储备棉轮出临近,纺织企业计划参与竞拍储备棉的积极性较高,新棉销售缓慢。


 一、价格走势

(一)棉花价格

  2月份以来,国内棉花价格稳中有涨,国际棉价大幅下跌后反弹;内外棉平均价差由上月的478元/吨扩大至1225元/吨,较去年同期的756元/吨的价差扩大469元/吨。(表1、图1、图2、图3)


 (二)棉纱价格

  2月份,国内棉纱价格止跌回暖,外纱价格随国际棉价下跌,印度、越南、印度尼西亚棉纱价格分别高于国产纱458元/吨、179元/吨、224元/吨,内外棉纱价差较上月和去年同期均有所收窄。(表2、图4)。



 (三)棉花、棉纱与涤短价差

  2月份,国内棉花、棉纱价格小幅上涨,棉纱价格上涨0.13%,棉花价格上涨0.08%,纱棉价差环比扩大0.25%,同比缩小2.55%;涤纶短纤价格下跌0.5%,涤棉价差环比扩大0.89%,同比缩小8.65%。(表3、图5)。


 二、供需状况

(一)全球棉花供需状况

  据美国农业部2月份发布的数据显示,2017/18年度,全球棉花总产量较上月调增17万吨至2643万吨,其中,中国棉花产量上调24万吨;全球棉花消费量调减7万吨至2624万吨,其中,下调印度消费量5万吨,上调越南消费量2万吨;全球棉花产大于需19万吨,较上月增加15.9万吨;中国以外地区棉花产大于需291万吨,较上月减少8万吨,较2016/17年度扩大148.2万吨(详见附件1)。


(二)国内棉花供需状况

 1、棉花供应

  按照国内棉花预计产量 612.7 万吨(国家棉花市场监测系统2018 年 1 月份预测)测算,截至 3月2日,全国累计交售籽棉折皮棉 590.6 万吨,同比增加 91.7 万吨,交售率为 96.5%,同比下降 1个百分点;累计加工皮棉568.8万吨,同比增加84.5万吨,加工率为 96.3%,同比下降 0.8 个百分点;累计销售皮棉 290万吨,同比减少 62.5 万吨,销售率为 49.1%,同比下降 21.6 个百分点。


 2、棉花需求

  据国家棉花市场监测系统调查数据显示,截至2月11日,被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为41.9天(含到港进口棉数量),同比增加8天,推算全国棉花工业库存约93.8万吨,同比增加33.8%;准备采购原料的企业占67%,同比提高5个百分点;93%的抽样企业打算稳定配棉比,与去年同期持平;2%的企业打算降低配棉比,同比下降4个百分点;5%的企业打算加大配棉比,同比提高4个百分点;纱产销率为98.9%,同比下降1.5个百分点;库存为17.9天销售量,同比增加5.4天;布产销率为94%,同比下降4.7个百分点;布库存为43.8天销售量,同比增加3.4天。


 三、进出口贸易

(一)中国

 1、棉花进口

  2018年1月,我国进口棉花13.37万吨,同比增加1.89万吨,增幅16.4%,2017年9月-2018年1月,我国累计进口棉花47.68万吨,同比增加3.85万吨,增幅8.79%,主要进口来源为美国、澳大利亚、巴西、乌兹别克斯坦和印度,占比分别为35%、24%、14%和9%,其中,进口美棉占比同比减少1.8个百分点;进口巴西、澳大利亚棉花占比同比分别增加7、6个百分点。(图6、图7)。

 2、棉纱进口

  2018年1月,我国进口棉纱19.58万吨,同比增加2.15万吨,增幅12.32%。2017年9月-2018年1月,中国累计进口棉纱91.48万吨,同比增加6.53万吨,增幅7.69%,主要进口来源为越南、印度、巴基斯坦、印度尼西亚和中国台湾,占比分别为35%、21%、17%、8%、5%,其中,进口越南、印度尼西亚棉纱占比同比增加2.5、2.4个百分点,巴基斯坦、印度棉纱占比同比减少2.3、1.8个百分点(图8、图9)。



 3、服装出口

  2018年1月,我国服装出口金额120.47亿美元,同比减少13.4亿美元,减幅10%。2017年9月-2018年1月,中国累计服装出口金额618.82亿美元,同比减少20.2亿美元,减幅3.16%,主要出口市场为欧洲(只包括欧盟及英国,下同)、美国和日本,占比分别为19%、19%、10%,其中出口美国、日本占比同比分别增加0.5、0.2个百分点。(图10、图11)



 (二)美国

 1、棉花出口

  2018年1月,美国出口棉花35.9万吨,同比增加1.4万吨,增幅4.2%。2017年9月-2018年1月,美国累计出口棉花104.4万吨,同比减少5.9万吨,减幅5.4%,出口目的地主要为中国、越南、墨西哥、印度尼西亚、巴基斯坦、土耳其、孟加拉国、韩国、泰国和印度,占比分别为22%、21%、8%、8%、7%、7%、5%、4%、4%、2%,其中,中国、孟加拉国、越南、巴基斯坦占比同比增加3、2、1、1个百分点,印度尼西亚和印度占比同比减少3、2个百分。(图12、图13)



 2、服装进口

  2018年1月,美国服装进口金额36.91亿美元,同比增加1.36亿美元,增幅3.8%。2017年9月-2018年1月,美国累计服装进口金额194亿美,同比增加6.37亿美元,增幅3.4%。主要进口来源为中国、越南、印度尼西亚、洪都拉斯、柬埔寨、印度、墨西哥、萨尔瓦多和孟加拉国,占比分别为34%、15%、5%、4%、4%、4%、4%和3%,其中,越南占比同比增加1个百分点,中国占比同比减少1个百分点。(图14、图15)



(三)欧洲服装进口

  2017年12月,欧洲服装进口金额36.57亿美元,同比增长1.45亿美元,增幅4.11%。2017年9-12月,欧洲累计服装进口金额168亿美元,同比增加14.9亿美元,增幅为9.77%。主要进口来源为中国、孟加拉国、土耳其、柬埔寨、印度、巴基斯坦和越南,占比分别为22%、14%、9%、5%、3%、2%、1%,其中,土耳其和中国占比同比分别增加0.6、0.1个百分点,印度和孟加拉国占比分别减少0.2、0.04个百分点(图16、图17)。


(四)日本服装进口

  2018年1月,日本服装进口金额10.84亿美元,同比减少0.98亿美元,减幅8.27%。2017年9月-2018年1月,日本累计服装进口金额58.98亿美元,同比增加1.1亿美元,增幅为1.89%。主要进口来源为中国、越南、孟加拉国、印度尼西亚、柬埔寨、泰国和意大利,占比分别为67%、13%、3%、3%、3%、3%和2%,其中,进口中国服装占比同比减少3个百分点、越南占比同比增加2个百分点(图18、图19)。


 (五)印度

  1、棉花进口

  2017年12月,印度进口棉花1万吨,同比减少0.8万吨,减幅45.13%。2017年9月-12月,印度累计进口棉花10.3万吨,同比减少14.5万吨,减幅为58.4%。主要进口来源为美国、澳大利亚、埃及和马里,占比分别为37%、29%、5%、3%,其中,美棉占比增加14%,澳大利亚占比下降15%(图20、图21)。



 3、棉纱出口

  2017年12月,印度出口棉纱11.6万吨,同比减少5.7万吨,减幅32.8%。2017年9-12月,印度累计出口棉纱42.9万吨,同比减少0.5万吨,减幅为1.22%。主要出口目的地为中国、孟加拉国和巴基斯坦,占比分别为40%、14%、7%,其中,中国占比同比减少8个百分点,巴基斯坦和孟加拉国占比同比增加3、1个百分点(图24、图25)。



 (六)澳大利亚棉花出口

  2017年12月,澳大利亚出口棉花1.9万吨,同比增加0.4万吨,增幅31.84%。2017年9-12月,澳大利亚累计出口棉花24.3万吨,同比增加5万吨,增幅26.53%。主要出口目的地为越南、孟加拉国、泰国、印度、巴基斯坦、日本,占比分别为22%、19%、6%、3%和2%,其中,越南和孟加拉国占比同比增加4、2个百分点,印度和泰国占比同比下降5、4个百分点。(图26、图27)。




 (七)巴西棉花出口

  2018年1月,巴西出口棉花7.9万吨,同比增加4.7万吨,增幅152.75%。2017年9月-2018年1月,巴西累计出口棉花67.5万吨,同比增加26.3万吨,增幅63.7%。主要出口目的地为越南、印度尼西亚、中国、孟加拉国、土耳其、巴基斯坦、马来西亚、韩国和泰国,占比分别为:22%、18%、11%、11%、11%、8%、6%、6%、3%,其中越南、中国、孟加拉国占比同比增加6、4个百分点。(图28、图29)。


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